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4000点之上如何投资基金:适当关注新基金


根据基金业协会14日公布的数据,2015年3月底,共有96家基金企业管理2027只产品,合计规模5.2万亿,其中权益类基金占比50%以上。公募基金经历了2005年年底4千多亿元,2006年年底8千多亿元,2007年3万多亿元然后一路往下走的发展历程。目前市场虽然未到前期高点,但规模已经是上一个牛市最高规模的1.5倍了,且发行火热,资金继续快速涌入(截至2015年4月17日,总共有195只新基金发行。其中,已经设立的151只基金共募集资金3300亿元,首募出现2只百亿基金)。

  从市场表现来看,上周指数象征性地调整了一下,然后继续上涨。不少投资者问:后市会怎样?该怎样进行基金投资?带着这个问题,大家综合看了各家券商策略观点、公募基金经理看市场观点,最后发现,有提出要注意短期回调风险的、要注意市场风格转换的,但对于中长期市场,比较一致地保持乐观。4月18日在京举行的私募金牛颁奖及高端论坛上,获奖的优秀私募基金经理也都持有牛市远未结束、现在减仓下车未免言之过早的观点。

  此外,无论是从长期还是近期来看,权益类基金的业绩还是比较让人满意的:2007年10月16日6000多点到前期4000点,在股指下跌了1/3的背景下,公募权益类基金平均获得了20%的收益,其中有2/3的基金获得了正收益;如果剔除其中的指数型基金,就有七成基金获得了正收益。今年以来,主动权益类公募基金的平均收益达到40%。因此,结合市场情绪、基金经理看市场观点及权益类基金的长期表现,大家认为现有权益类基金持仓仍可继续保持。

  在公募权益类基金投资中,大家建议:稳健型投资者可重点关注投资于金融保险等低估值股票的大盘蓝筹基金;医药、环保、军工、消费等行业主题基金可以作为特色和增强配置。

  在私募权益类产品投资上,大家不妨可以参照一下最新出炉的第六届私募金牛奖获奖名单:共有18家企业分获5年期和3年期股票私募金牛企业奖,20名投资经理分别获得5年期和3年期私募投资经理奖;这些获奖的企业和个人过去5年或3年业绩持续表现优秀。今年一季度,私募基金的平均收益为23.44%,大部分获奖企业继续表现突出。

  在海外市场的权益类投资上,基于香港市场历史纵向估值及和A股的横向估值都不高、基金经理对香港市场看法等,大家认为港股QDII基金可继续关注。

  此外,建议投资者也可适当关注在发新基金,如果市场短期有调整压力,那么可以择机建仓的新基金具有回避短期震荡风险的优势。

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